Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealers, Banca IMI e Unicredit, e i co-dealers, Banca Akros e Banca Sella.
La prima emissione del BTp Futura, il titolo a scadenza decennale e tassi cedolari crescenti rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ha chiuso con una raccolta pari a poco più di 6 miliardi di euro.
Si tratta del primo titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, con un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito, che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato dall’Istat nel periodo di vita del titolo.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e dalla junior associate Martina Zito.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, coadiuvato dal junior associate Matteo Mosca, con la partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Zito Martina - Simmons & Simmons;
Law Firms: Dentons; Simmons & Simmons;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Banca Sella; Unicredit S.p.A.;
