Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso un nuovo benchmark 30 anni BTP, con scadenza 1 marzo 2047 e tasso annuo lordo pari al 2,70%, corrisposto in due cedole semestrali.
L’importo emesso è stato pari a 9 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato presso investitori istituzionali al prezzo di 99,182 e quotato presso Borsa Italiana (MOT).
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank, HSBC France, JP Morgan Securities PLC, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
Hanno partecipato all’operazione circa 340 investitori per una domanda complessiva pari a circa 25,4 miliardi di euro. Più della metà del collocamento è stato sottoscritto da fund manager mentre le
banche si sono aggiudicate il 24,4% dell’emissione.
Clifford Chance e Jones Day hanno assistito i Lead Managers nell'emissione con un team, per Clifford Chance, guidato dal counsel Massimiliano Bianchi, mentre lo studio Jones Day ha assistito il pool di banche negli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai Partners Piergiorgio Leofreddi e Marco Lombardi.
Involved fees earner: Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance;
Law Firms: Jones Day; Clifford Chance;
Clients: Deutsche Bank; Goldman Sachs International; HSBC; Mps Capital Services Banca per le Imprese; JP Morgan Securities;
