Allen & Overy ha prestato assistenza, in qualità di transaction counsel, nell'ambito della costituzione del secondo programma di covered bond di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa (BPER), garantito da Estense CPT Covered Bond S.r.l. e alla prima emissione di covered bond nell'ambito del Programma per un valore di €625 milioni con scadenza gennaio 2018.
Si tratta del terzo programma di covered bond in Italia strutturato come conditional pass through. Nell'ambito del Programma Citibank svolge il ruolo di Account Bank e Cash Manager.
Lo studio Allen & Overy ha assistito BPER, in qualità di emittente, Finanziaria Internazionale, in qualità di arranger, e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di Initial Dealer, con un team guidato dal consultant Stefania Aristei sotto la supervisione del partner Massimiliano Danusso, e coadiuvato dall'associate Andrea D'agostino e dai praticanti Gianluca Lecce, Bianca Chiara Sinisi e Angelica Spinelli Giordano, e, per gli aspetti fiscali, dal socio Francesco Bonichi e dal senior associate Michele Milanese, e, per gli aspetti inglesi, dal counsel Frederic Demeulenaere e dall'associate Pia McGeoch.
Nell'operazione, Citibank è stata assista dallo studio Jones Day con un team composto da Vinicio Trombetti e Chiara Surace.
Involved fees earner: Chiara Surace - Jones Day; Vinicio Trombetti - Jones Day; Michele Milanese - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Pia McGeoch - Allen & Overy; Frederic Demeulenaere - Allen & Overy; Angelica Spinelli Giordano - Allen & Overy; Bianca Chiara Sinisi - Allen & Overy; Gianluca Lecce - Allen & Overy; Andrea D'Agostino - Allen & Overy; Massimiliano Danusso - Allen & Overy; Stefania Aristei - Allen & Overy;
Law Firms: Jones Day; Allen & Overy;
Clients: Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Citibank; Finanziaria Internazionale;
