L’operazione di finanziamento ha un importo complessivo di circa 32 milioni di euro e consentirà il finanziamento di 7 impianti fotovoltaici siti in tutta Italia, per una potenza complessiva di circa 17 MW.
Orrick ha assistito il team di Project Finance di BPER Banca - Direzione Corporate & Investment Banking, quale banca arranger e finanziatrice, con un team coordinato dal partner Carlo Montella, global deputy business unit leader della practice Energy & Infrastructure, e dalla of counsel Maria Teresa Solaro, che ha curato, insieme all’associate Teresa Florio e alla trainee Martina Mangano, i profili di strutturazione dell’operazione, nonché la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team dedicato all’attività di due diligence legale è stato composto, per gli aspetti amministrativi e regolamentari, dalla partner Francesca Isgrò, insieme all’ associate Costanza Scarascia Mugnozza e al trainee Michele Carli e, per i restanti aspetti, dall’of counsel Maria Teresa Solaro, insieme alla special counsel Francesca Proietto e all’associate Teresa Florio. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dall’of counsel Giovanni Leoni.
Grimaldi ha assistito il gruppo Theia Holdings con un team coordinato dal partner Giovanni Bocciardo e composto dal counsel Angelo Alfonso Speranza e dalle associates Angela Costanzo, Isabella Comelli e Giulia Querci, con riferimento alla negoziazione e redazione della documentazione finanziaria ed agli adempimenti societari prodromici all’operazione.
MFZ¸ con un team composto dal partner Luciano Garofano e dal senior associate Federico Ceruti, ha assistito il Gruppo Theia in qualità di Financial and Model Advisor in esclusiva dell’operazione.
KPMG ha assistito il gruppo Theia in qualità di revisore del modello con un team coordinato dall’associate director Daniele Trusiani.
Il Notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bocciardo Giovanni - Grimaldi; Carli Michele - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Comelli Isabella - Grimaldi; Costanzo Angela - Grimaldi; Florio Teresa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Isgrò Francesca - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mangano Martina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Montella Carlo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Proietto Francesca - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Querci Giulia - Grimaldi; Scarascia Mugnozza Costanza - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Solaro Maria Teresa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Speranza Angelo Alfonso - Grimaldi;
Studi Legali: Grimaldi; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Theia Holdings; Theia Investments (Italy) S.r.l.;
