BPER Banca ha concluso con successo l’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 750 milioni di Euro con scadenza 5 anni, a tasso fisso, destinata a investitori istituzionali, a valere sul Programma di Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa SanPaolo S.p.A., Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Raiffeisen Bank International AG, UBS Europe SE e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
Si tratta della prima emissione di BPER Banca qualificata come European Covered Bond (Premium) in conformità alla nuova normativa europea e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale.
Il team dello studio legale Orrick era guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, e composto dal managing associate Alessandro Azzolini, dai junior associate Davide Di Falco, Cecilia Cancellieri e Gabriele Ippolito oltre che, per i profili fiscali, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.
Dentons ha agito con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Federico Palazzo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzolini Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cancellieri Cecilia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Di falco Davide - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ippolito Gabriele - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Melotti Caccia Camillo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Palazzo Federico - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Raiffeisen Bank International AG ; UBS Europe SE; UniCredit Bank AG;
