BPER Banca ha perfezionato l'emissione di un bond fixed to floating rate senior non-preferred con scadenza settembre 2029, per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro, nell’ambito del programma EMTN di BPER Banca.
Il titolo è destinato alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.
Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l'8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).
BPER Banca ha dato mandato a BNP Paribas, Intesa SanPaolo, JPMorgan e Mediobanca per gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners e ha dato mandato a Deutsche Bank e UBS per gestire il collocamento in qualità di Global Coordinator.
Il team di Baker McKenzie che ha assistito le banche joint lead managers è stato guidato dal partner Eugenio Muschio, con il supporto di Luca Francoli, nonché del counsel Francesco Florenzano per la parte fiscale. BPER Banca è stata assistita da Cappelli RCCD, con un team guidato dal partner Federico Morelli con il supporto di Martina Baldi, senior associate, e di Bianca Casini, trainee solicitor.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Baldi Martina - Cappelli RCCD; Casini Bianca - Cappelli RCCD; Florenzano Francesco - Baker McKenzie; Francoli Luca - Baker McKenzie; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Muschio Eugenio - Baker McKenzie;
Studi Legali: Baker McKenzie; Cappelli RCCD;
Clienti: BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; UBS;
