BPER Banca ha concluso il collocamento e l’emissione del primo prestito obbligazionario Green Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro.
Banco Santander, Citigroup, Deutsche Bank, NatWest, UBS e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, mentre Equita e Jefferies in qualità di Co-Lead Managers.
Il prestito obbligazionario ha scadenza 20 febbraio 2030 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,250 % fino alla data di reset prevista per il 20 febbraio 2029. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso 3-month EURIBOR incrementato di un margine del 1,60 %.
I titoli green, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 6 miliardi di Euro della Banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
L’operazione è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Eligible Green Assets che rispettino quanto indicato nel Green, Social and Sustainability Bond Framework in essere, rappresentando per Bper Banca l’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.
Chiomenti ha affiancato BPER Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Francesco Napoli, l’associate Nicole Paccara e il trainee lawyer Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Consoli Gregorio - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Iencarelli Carla - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Massagli Giovanni - Chiomenti; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: Banco Santander Sa; BPER Banca S.p.A.; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; NatWest Group; UBS; Unicredit S.p.A.;
