La tredicesima e la quattordicesima serie di obbligazioni bancarie garantite, entrambe con scadenza 2025, sono state sottoscritte interamente da NatWest Markets per un ammontare totale di 1,7 miliardi di euro, ratate entrambe “Aa3” da Moody’s e quotate sulla Borsa del Lussemburgo.
Lo Studio ha inoltre assistito BPER, nella sua qualità emittente, nell’aggiornamento del programma OBG 2 del valore di 7 miliardi di euro, approvato dall’autorità lussemburghese.
Il team è stato guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per la parte fiscale italiana, dal trainee Edoardo La Bionda per i profili di insolvency, nonché dal partner Jean-Luc Fisch e dall’associate Michael Chung per la parte fiscale lussemburghese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Chung Michael - Dentons; Fisch Jean-Luc - Dentons; La Bionda Edoardo - Dentons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons;
Studi Legali: Dentons;
Clienti: BPER Banca S.p.A.;
