BPER Banca ha concluso, con successo, l’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 7 anni, a tasso fisso, destinata a investitori istituzionali, a valere sul Programma di Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi.
BNP Paribas, Commerzbank, Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE, assistite da Clifford Chance, hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
Si tratta della seconda emissione di BPER Banca qualificata come European Covered Bond (Premium) in conformità alla nuova normativa europea e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale.
Hogan Lovells ha assistito BPER Banca con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, insieme al senior associate Alessandro Azzolini e al trainee Davide Di Falco.
Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners con un team composto dalla partner Tanja Svetina, dalla senior associate Alice Reali e dal trainee Renato Maria Anastasio.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Anastasio Renato Maria - Clifford Chance; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Dentoni-Litta Annalisa - Hogan Lovells; Di falco Davide - Hogan Lovells; Reali Alice - Clifford Chance; Svetina Tanja - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Hogan Lovells;
Clienti: BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Commerzbank AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Nomura Financial Products Europe Gmbh; Raiffeisen Bank International AG ; UBS Europe SE;
