BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1, con durata perpetua, per un ammontare pari a 500 milioni di Euro.
I Titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,50% fino al 20 marzo 2030 (la First Reset Date). Qualora BPER Banca decida di non esercitare lopzione di rimborso anticipato, la cedola verr rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla First Reset Date, aumentato dello spread di 434,6 bps e rester fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva reset date).
A seguito di un processo di book building, lemissione ha raccolto ordini superiori a Euro 3 miliardi da parte di circa 230 investitori esteri - tra cui Regno Unito (44%), Francia (19%) e Germania (10%) - e italiani (16%).
Chiomenti ha assistito BPER Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dallassociate Carla Iencarelli, per i profili di corporate governance, dalla managing associate Maria Carmela Falcone e per gli aspetti fiscali, dallOf Counsel Maurizio Fresca e dallassociate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualit di Joint Structuring Advisor, Global Coordinator e Joint Bookrunner (Barclays e UBS), e Joint Bookrunners (BNP Paribas, Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley), con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dallassociate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Consoli Gregorio - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Iencarelli Carla - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Ronci Gioia - Chiomenti; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Deutsche Bank; Mediobanca; Morgan Stanley; UBS;
