BPER Banca ha completato l’emissione del prestito obbligazionario Senior Non-Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro. Si tratta della prima operazione del 2025 per il mercato bancario domestico.
Il prestito obbligazionario ha scadenza 15 gennaio 2031 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 3,625% fino alla data di reset prevista per il 15 gennaio 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso 3-month EURIBOR incrementato di un margine del 1,30 %.
I titoli, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 10 miliardi di Euro della Banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE and UniCredit Bank GmbH, hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.
Chiomenti ha agito al fianco di BPER Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Bove Italo - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Iencarelli Carla - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Massagli Giovanni - Chiomenti; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Citigroup Global Markets Europe; Goldman Sachs International; HSBC Continental Europe; JP Morgan; UBS Europe SE; UniCredit Bank AG;