Lo studio legale Allen & Overy ha assistito gli Arranger e Joint Lead Manager nell'emissione obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 600 milioni di Euro da parte di BPER Banca, affiancata dallo studio RCCD e da L&P - Ludovici Piccone & Partner.
BPER Banca, in qualità di emittente, ha completato un’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 600 milioni di Euro a valere sul programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond S.r.l.
Le obbligazioni sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali.
Il team di Allen & Overy che ha assistito NatWest Markets, in qualità di Arranger, e gli altri istituti Joint Lead Manager è guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto.
RCCD ha prestato assistenza a BPER Banca con un team coordinato dal partner Elio Indelicato, assistito dall’associate Nicola Baresi e dal junior associate Federico Di Lorenzo.
L&P - Ludovici Piccone & Partners ha assistito BPER Banca sugli aspetti fiscali con il partner Stefano Tellarini e l’associate Michele Tarantino.
Involved fees earner: Baresi Nicola - RCCD; Bellone Pietro - Allen & Overy; Di Lorenzo Federico - RCCD; Indelicato Elio - RCCD; Negretto Erik - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Tarantino Michele - Ludovici Piccone & Partners; Tellarini Stefano - Ludovici Piccone & Partners;
Law Firms: Allen & Overy; Ludovici Piccone & Partners; RCCD;
Clients: BPER Banca S.p.A.; NatWest Markets;
