BPER Banca colloca un bond subordinato Tier 2 da 400 milioni

BPER Banca ha completato il collocamento di un bond subordinato Tier 2 di durata decennale, richiamabile dopo 5 anni, per un valore complessivo pari a 400 milioni di euro, nell'ambito del programma EMTN.

A collocare il bond subordinato, un consorzio bancario composto da Credit Suisse, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Societe Generale, UBS Investment Bank e UniCredit.

Il team di Baker McKenzie, che ha assistito le banche joint lead managers, è stato guidato dal Counsel Eugenio Muschio.

BPER Banca è stata assistita da CappelliRCCD, con un team guidato dal partner Federico Morelli, coadiuvato dalla senior associate Fiorenza Galloppa (Solicitor of England and Wales).

Involved fees earner: Galloppa Fiorenza - Cappelli RCCD; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Muschio Eugenio - Baker McKenzie;

Law Firms: Baker McKenzie; Cappelli RCCD;

Clients: BPER Banca S.p.A.; Credit Suisse; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Société Générale; UBS Investment Bank; Unicredit S.p.A.;

 

La Rivista

Ottobre 2026

topVendors 2027

Guida ai fornitori ICT per banche, assicurazioni e intermediari finanziari: chi sono i top vendor che operano nel mercato italiano, cosa offrono e come raggiungerli. Uno strumento di consultazione pensato per chi in banca deve scegliere partner tecnologici

Tutti gli altri numeri