BPER Banca ha completato il collocamento di un bond subordinato Tier 2 di durata decennale, richiamabile dopo 5 anni, per un valore complessivo pari a 400 milioni di euro, nell'ambito del programma EMTN.
A collocare il bond subordinato, un consorzio bancario composto da Credit Suisse, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Societe Generale, UBS Investment Bank e UniCredit.
Il team di Baker McKenzie, che ha assistito le banche joint lead managers, è stato guidato dal Counsel Eugenio Muschio.
BPER Banca è stata assistita da CappelliRCCD, con un team guidato dal partner Federico Morelli, coadiuvato dalla senior associate Fiorenza Galloppa (Solicitor of England and Wales).
Involved fees earner: Galloppa Fiorenza - Cappelli RCCD; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Muschio Eugenio - Baker McKenzie;
Law Firms: Baker McKenzie; Cappelli RCCD;
Clients: BPER Banca S.p.A.; Credit Suisse; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Société Générale; UBS Investment Bank; Unicredit S.p.A.;
