BPER Banca colloca un Bond Senior Non Preferred da 500 milioni

Cappelli RCCD e Baker McKenzie hanno assistito rispettivamente BPER, in qualit di emittente, e le banche joint lead managers, con riferimento allemissione.

BPER Banca S.p.A. ha concluso con successo l’emissione di un bond Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 4 anni.

Tale bond, emesso da BPER ai sensi del proprio EMTN, è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Monte Titoli (oggi, Euronext Securities Milan) e quotato presso il Luxembourg Stock Exchange. Si tratta della prima emissione in questa forma da parte di una banca italiana.

BPER ha dato mandato a HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, UBS, UniCredit per gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.

Nell'operazione BPER Banca è stata assistita dallo studio legale Cappelli RCCD, con un team guidato dal partner Federico Morelli coadiuvato dalla senior associate Martina Baldi e dal trainee Gabriele Romeo.

Il team di Baker McKenzie, che ha assistito le banche joint lead managers, è stato guidato dal partner Eugenio Muschio, coadiuvato dal trainee Luca Francoli.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Baldi Martina - Cappelli RCCD; Francoli Luca - Baker McKenzie; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Muschio Eugenio - Baker McKenzie; Romeo Gabriele - Cappelli RCCD;

Studi Legali: Baker McKenzie; Cappelli RCCD;

Clienti: BPER Banca S.p.A.; HSBC; Morgan Stanley; NatWest Markets; UBS; Unicredit S.p.A.;