BPER Banca colloca un bond AT1 convertibile sottoscritto da Fondazione di Sardegna

Legance – Avvocati Associati ha assistito BPER Banca S.p.A. nel perfezionamento delle operazioni strategiche con Banco di Sardegna annunciate l’8 febbraio 2019 consistenti nell’acquisto da parte di BPER Banca della totalita` delle azioni ordinarie e privilegiate detenute da Fondazione di Sardegna in Banco di Sardegna, a fronte di un corrispettivo in denaro e in azioni BPER Banca di nuova emissione.

Nel medesimo contesto BPER Banca ha altresi` emesso un prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile, contestualmente sottoscritto da Fondazione di Sardegna.

Legance ha assistito BPER Banca con un team guidato dai senior partner Gian Paolo Tagariello e Filippo Troisi, coadiuvati dalla counsel Laura Li Donni, dal managing associate Stefano Bandini e dall’associate Sofia Roveta per gli aspetti corporate e capital markets. I profili regolamentari sono stati seguiti dal partner Marco Penna con il supporto dei senior associate Giovanna Tassitano e Giuseppe Alessandro.

RCCD ha assistito BPER Banca per quanto riguarda il prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile, con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli e coadiuvati dal counsel Fiona Chung (UK solicitor) e dall’associate Martina Baldi.

Fondazione di Sardegna e` stata assistita da Rinaldi e Associati, con un team multidisciplinare composto da Franco Groppi, Cosimo Di Bitonto e Andrea Lazzaretti.

Involved fees earner: Alessandro Giuseppe - Legance; Baldi Martina - RCCD; Bandini‎ Stefano - Legance; Chung Fiona - RCCD; Crisostomo Michele - RCCD; Di Bitonto Cosimo - Rinaldi & Associati; Groppi P. Franco - Rinaldi & Associati; Lazzaretti Andrea - Rinaldi & Associati; Li Donni Laura - Legance; Morelli Federico - RCCD; Penna Marco - Legance; Roveta Sofia - Legance; Tagariello Gian Paolo - Legance; Tassitano Giovanna - Legance; Troisi Filippo - Legance;

Law Firms: Legance; RCCD; Rinaldi & Associati;

Clients: BPER Banca S.p.A.; Fondazione di Sardegna;