Canarino S.p.A., operatore energetico italiano attivo lungo l’intera filiera del gas naturale e dell’energia elettrica, ha formulato un’offerta vincolante relativa al ramo d’azienda B2C di Tiscali Italia S.p.A., che prevede l’affitto del ramo d’azienda e la successiva potenziale acquisizione dello stesso e dei marchi Tiscali e Linkem.
L’operazione segue l’accettazione dell’offerta vincolante da parte del Consiglio di Amministrazione di Tessellis S.p.A.
La proposta di Canarbino prevede la valorizzazione delle potenzialità dei marchi Tiscali e Linkem e del know how presente all’interno del ramo d’azienda.
Nel dettaglio, l’operazione consentirà la nascita di un operatore integrato Energy-TLC da oltre 1,5 milioni di clienti con rilevanti prospettiva di crescita dimensionale e di sinergie legate alla fornitura di servizi, tramite una piattaforma integrata, sia ai clienti del Gruppo Canarbino sia ai clienti di Tiscali e Linkem.
BonelliErede ha assistito Canarbino con un team multidisciplinare guidato dal partner Fulvio Marvulli e composto, per gli aspetti corporate M&A, da Gabriele Provaggi. Il partner Vittorio Lupoli ha seguito gli aspetti di crisi d’impresa mentre gli aspetti antitrust sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Pappalardo e dall’associate Gillian David.
L’of counsel Alessandro Rosi, insieme agli associate Aleksandar Mitrovic e Andrea Gemmi, si è occupato degli aspetti golden power e di diritto amministrativo mentre quelli di IP sono stati curati dal partner Tommaso Faelli e dal senior associate Carmine Di Benedetto.
La partner Antonella Negri e il senior associate Didier Montingelli hanno seguito i profili labour. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dal director Andrea Terrieri e dalla legal advisor Manuela Aiello.
Inoltre, hanno cooperato nell’operazione anche l’ufficio legale di Canarbino nelle persone di Federica Calmi, Elisa Natale e Alessia Vinazzani.
Il gruppo Tessellis è stato assistito dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Alessandro Merenda, per gli aspetti capital markets, Luca Jeantet per gli aspetti restructuring e Chiara Gianni per gli aspetti M&A, coadiuvati dal counsel Andrea Bazuro e dalle associates Lucrezia Grassi, Eleonora Braconi, Monica Boccuzzi e Caterina Vicenzi.
I profili Antitrust e Golden Power sono stati seguiti dai partner Matteo Padellaro e Francesco Salerno, mentre il partner Giulio Andreani si è occupato degli aspetti fiscali e il partner Saverio Schiavone dei profili di diritto del lavoro.
