BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan, operatore fieristico internazionale, ha sottoscritto un contratto di finanziamento secured per un importo complessivo pari a 134,5 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie italiane, che comprende Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB anche nel ruolo di Banca Agente) e BPER CIB, in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, UniCredit in qualità di Bookrunner e Mandated Lead Arranger e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Mandated Lead Arranger.
Il finanziamento, con scadenza sino al 2037, è stato strutturato in una linea capex di 55 milioni di euro, volta a supportare gli investimenti necessari alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale, in una linea finalizzata al rifinanziamento dell’attuale esposizione per 71,5 milioni di euro, oltre a una linea revolving di 8 milioni di euro per generiche esigenze di cassa.
BonelliErede ha assistito il pool di finanziatrici, nella strutturazione, negoziazione e perfezionamento dell’operazione, con un team guidato dal partner Giorgio Frasca e composto dal managing associate Michele Florio e da Enrico Sabatelli.
Per i profili tributari hanno agito il partner Riccardo Ubaldini e il senior associate Giovanni Bisleri.
ADVANT Nctm ha assistito BolognaFiere nelle fasi di strutturazione, negoziazione, finalizzazione e perfezionamento dell’operazione, con un team coordinato dal partner Eugenio Siragusa e composto, tra gli altri, dal senior associate Fabio Rastelli e dall’associate Andrea Corona.
