Terna ha emesso un prestito obbligazionario del valore di 750 milioni di euro, facente parte del programma EMTN della Società del valore complessivo di 8 miliardi di euro.
I titoli, destinati alla quotazione sulla borsa del Lussemburgo, avranno una durata di 12 anni e pagheranno una cedola fissa annua pari all’1%.
Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, Société Générale, The Royal Bank of Scotland plc e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead manager.
Terna è stata assistita nell'emissione dallo studio BonelliErede con un team guidato dal socio Emanuela Da Rin e composto dal senior counsel Antonio La Porta e dall’associate Giovanni Battaglia.
Lo studio legale Allen & Overy ha assistito i joint lead manager nell'emissione, con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Goldman Sachs International; RBS; Société Générale; Unicredit Bank AG;
