Baker McKenzie e Rccd hanno assistito, rispettivamente, un un pool di banche, joint lead managers, e Bper.
BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria per un ammontare di 500 milioni di euro. L’emissione di titoli senior preferred, retta dal diritto italiano, con scadenza luglio 2025, è stata effettuata nell’ambito del programma EMTN di € 6 miliardi dell’emittente.
I bond sono stati quotati presso il Luxembourg Stock Exchange e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati. Ai titoli è stato assegnato il rating di Ba3 da Moody’s, e BB da Fitch Ratings.
Baker McKenzie ha assistito un pool di banche, joint lead managers, formato da Citigroup, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas e Mediobanca, con un team guidato dal counsel Eugenio Muschi.
Bper, in qualità di emittente, è stato assistito dallo studio legale Rccd con un team composto dal socio Federico Morelli e dal senior associate Fiorenza Galloppa (solicitor of England and Wales).
Involved fees earner: Galloppa Fiorenza - RCCD; Morelli Federico - RCCD; Muschio Eugenio - Baker McKenzie;
Law Firms: Baker McKenzie; RCCD;
Clients: Banco Santander Sa; Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Citigroup Global Markets Ltd; Mediobanca;
