Il sindacato di collocamento, composto dai lead manager BNP Paribas, Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e Unicredit, perfeziona l’operazione di concambio sindacato realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite un buy-back avente ad oggetto specifici titoli del comparto BTP nominale e CCTeu per un valore pari a 3,611 miliardi di euro.
L’operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo CCTeu con scadenza 15 ottobre 2031 per un ammontare pari a 5 miliardi di euro.
Il nuovo CCTeu ha godimento 15 aprile 2023 e cedola semestrale indicizzata all’Euribor 6 mesi con uno spread aggiuntivo di 115 punti base. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,930 corrispondente ad un rendimento pari a 114 punti base sull’Euribor a 6 mesi.
Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Gabriele Costanzo Piccinino.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per la parte fiscale.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Unicredit S.p.A.;
