Bluefield Revive Italia I S.r.l., società controllata da Bluefield Partners e Arcano Partners Group, ha perfezionato un finanziamento qualificato come Green Loan per un importo complessivo di 115 milioni di euro. L'operazione, strutturata su base Project Finance di tipo no-recourse e articolata su più linee di credito, include 95 milioni di euro come linea committed e ulteriori 20 milioni di euro come accordion. L’obiettivo del finanziamento è ottimizzare la struttura finanziaria della società mediante il rifinanziamento di debito esistente, oltre a fornire nuove risorse per completare il piano di revamping e repowering degli impianti esistenti.
Il finanziamento prevede una struttura HoldCo a favore di Bluefield Revive Italia I, finalizzata a supportare un programma di revamping e repowering che coinvolge 25 società veicolo del gruppo. L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia riorganizzazione societaria che ha previsto, tra le varie attività, anche due fusioni intragruppo. Le risorse messe a disposizione serviranno per il rifinanziamento del debito e per il completamento dei lavori sugli impianti, in linea con la strategia di crescita e sostenibilità del gruppo.
L’operazione di finanziamento è stata promossa da un pool di banche composto da Banco BPM, CaixaBank, Bayerische Landesbank e Bankinter. Questi istituti sono intervenuti come Original Lenders, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Hedging Banks. In aggiunta, Banco BPM riveste il ruolo di Banca Agente nell’operazione.
Bluefield Revive Italia I S.r.l. è una società di progetto focalizzata sulla gestione e riqualificazione di impianti fotovoltaici, partecipata da Bluefield Partners e Arcano Partners Group. Il gruppo agisce nell’ambito delle energie rinnovabili con particolare attenzione a piani di revamping e repowering di impianti già in esercizio.
Legance – Avvocati Associati ha supportato Bluefield in tutte le fasi dell’operazione, partendo dalla due diligence sugli impianti fino alla negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria. Il team era guidato dalla senior partner Monica Colombera e coordinato dal counsel Alfredo Fabbricatore, insieme alla senior associate Alessia Lamedica e all’associate Samuele Vespasiani. Per gli aspetti regolamentari e di due diligence ha contribuito la partner Cristina Martorana con i senior associates Alessia Benedetti e Alessandro Sassoli e gli associate Giulia Gandolfo, Anna Messina e Nicola Azzariti. La sottoscrizione dei contratti derivati è stata curata dal partner Antonio Siciliano con il supporto del senior associate Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali della documentazione finanziaria sono stati seguiti dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Mirea Cacciatore.
PedersoliGattai ha affiancato il pool di banche con un team formato dal Partner Nicola Gaglione, dai Senior Associates Eleonora Banfi e Angelo Fabris per la redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria. I contratti derivati sono stati curati dal Counsel Francesco Lucernari mentre gli aspetti fiscali da Senior Counsel Alban Zaimaj insieme alla senior associate Clementina Bastianutti Riccioni.
Per le attività notarili, RI Notai ha assistito le parti coinvolte attraverso il notaio Anna Irma Farinaro insieme al dottor Cosimo Sampietro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzariti Nicola - Legance; Banfi Eleonora - PedersoliGattai; Bastianutti Riccioni Clementina - PedersoliGattai; Benedetti Alessia - Legance; Cacciatore Mirea - Legance; Colombera Monica - Legance; Fabbricatore Alfredo - Legance; Fabris Angelo - PedersoliGattai; Gaglione Nicola - PedersoliGattai; Gandolfo Giulia - Legance; Lamedica Alessia - Legance; Lucernari Francesco - PedersoliGattai; Martorana Cristina - Legance; Messina Anna - Legance; Quaratino Luigi - Legance; Sassoli Alessandro - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Spagnolo Cosimo - Legance; Vespasiani Samuele - Legance; Zaimaj Alban - PedersoliGattai;
Studi Legali: Legance; PedersoliGattai;
Clienti: Banco BPM Vita; Bankinter (Banco Intercontinental Español); Bayerische Landesbank; Bluefield Revive Italia I S.r.l.; CaixaBank;
