Allen & Overy, Ludovici Piccone & Partners, LCA Studio Legale ed EQUITA hanno affiancato BIP. I soci di Chaucer e il fondo di private equity Growth Capital Partners (GCP) sono stati assistiti dallo studio legale Dickson Minto. Dentons è stato advisor di un pool di banche.
BIP, una delle principali società di consulenza in Europa, ha annunciato il suo più grande investimento mai realizzato a livello mondiale, attraverso l'accordo con la società di consulenza britannica Chaucer.
L'accordo tra le due società segna ad oggi una pietra miliare nel piano di crescita globale di BIP, che prevede di raggiungere un fatturato di 350 milioni di euro entro la fine del 2020, oltre un terzo del quale (35%) proverrà dai mercati internazionali. Quello anglosassone rappresenterà così il secondo mercato più grande di BIP dopo quello italiano.
L'investimento di BIP amplierà la presenza del Gruppo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove le due società sono presenti da tempo nei rispettivi settori con oltre 400 consulenti in totale, consentendo a Chaucer e BIP di creare nuovo valore e guidare la crescita in nuovi territori. Chaucer e BIP, leader globali di consulenza gestionale e business integration, vantano così ora 3.300 dipendenti a livello globale.
Il pool di banche è composto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (anche in qualità di banca agente), Crédit Agricole Italia S.p.A. e UBI Banca S.p.A. nella loro qualità di mandated lead arrangers, bookrunners e banche finanziatrici nell’operazione di finanziamento.
Allen & Overy ha assistito BIP per tutti gli aspetti M&A con un team guidato dal partner Paolo Nastasi e composto dall'associate Chiara De Luca e dal trainee Enrico Roveda dell'ufficio italiano, nonché dai partner Richard Evans, Peter Banks e Cristopher Harrison, dal counsel Joanne Owens, dai senior associate Harsha Kumar e Mark Spinney e dagli associate William Hayward, Sorsha Reilly della sede di Londra. Al fianco di BIP, anche l'Avv. Lodovico Bianchi Di Giulio, storico consulente legale della società.
Gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati curati dallo studio tributario Ludovici Piccone & Partners, con i soci Paolo Ludovici e Loredana Conidi e l’associate Roger Demoro.
Involved fees earner: Banks Peter - Allen & Overy; Bianchi Di Giulio Lodovico - Bianchi Di Giulio Lodovico ; De Luca Chiara - Allen & Overy; Evans Richard - Allen & Overy; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Harrison Cristopher - Allen & Overy; Hayward William - Allen & Overy; Kumar Harsha - Allen & Overy; Liberti Luca Alfonso - LCA Studio Legale; Nastasi Paolo - Allen & Overy; Owens Joanne - Allen & Overy; Reilly Sorsha - Allen & Overy; Roveda Enrico - Allen & Overy; Spinney Mark - Allen & Overy; Valli Davide - LCA Studio Legale; Zanirato Tommaso - Dentons;
Law Firms: Allen & Overy; Bianchi Di Giulio Lodovico ; Dentons; LCA Studio Legale;
Clients: Banca Nazionale del Lavoro; BIP - Business Integration Partners; Crédit Agricole Italia; Ubi Banca Gruppo;
