BFF Bank ha perfezionato l’emissione obbligazionaria social unsecured senior preferred da 300 milioni di euro, con scadenza nel 2028 e tasso fisso al 4,875%.
Le obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa italiana e sono accentrate presso Monte Titoli (Euronext Securities); sono state offerte a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme di BFF Bank da 2,5 miliardi di euro, e sono quotate su Euronext Dublin.
Nell’operazione, gli istituti di credito Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (IMI CIB) e UBS hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Pietro Magnaghi. Il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica si sono occupati degli aspetti regolamentari dell’operazione.
Clifford Chance ha assistito gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito BFF Bank in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dall’equity partner Michele Aprile e dal junior partner Roger Demoro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aprile Michele - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Demoro Roger - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Lamonica Andrea - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Zappasodi Alessandro - White & Case;
Studi Legali: Clifford Chance; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; White & Case;
Clienti: BFF Banking Group; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; UBS;