Berardi Bullonerie, portfolio company del fondo HIG Capital attiva nella produzione e vendita di articoli per fissaggio, ha finalizzato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ATP S.r.l., distributore leader di componenti industriali.
ATP, con sede in provincia di Torino, è specializzata nella fornitura di un’ampia gamma di componenti industriali, tra cui rientrano guide lineari, cuscinetti, pneumatica, bulloneria, trasmissioni meccaniche, oleodinamica, riduttori e guarnizioni, tutte categorie in cui la Società ha importanti partnership con i primari produttori a livello globale.
L’operazione rappresenta per Berardi la quinta acquisizione completata in seguito all’ingresso nel suo capitale, con una partecipazione di controllo, del fondo HIG a febbraio 2022, e riflette la strategia di crescita di Berardi, anche attraverso acquisizioni selettive, e di ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, Crédit Agricole Italia, Banca Ifis e Nova Kreditna Banka Maribor.
Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato daMartina Bosi e Beatrice Trombi e, relativamente agli aspetti giuslavoristici, dal partner Francesco Vitella, ha assistito Berardi Bullonerie per i profili M&A.
I profili banking dell’operazione sono stati invece curati, per conto dell’acquirente, dallo Studio Orrickcon un team formato dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dalla associate Claudia Loriggio.
Per conto dell’acquirente, Spada Partners ha curato la tax due diligence con un team guidato dal partner Guido Sazbon, assistito da Francesco Podagrosi, Francesco Galafassi e Martina Acciaro.
Lo Studio legale internazionale Ashurst ha assistito il pool di banche, con un team coordinato dal partner Mario Lisanti, supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall'associate Andrea Scarfone, per gli aspetti banking; il socio Michele Milanese, insieme all'associate Federico Squarcia, si è occupato degli aspetti fiscali.
I venditori sono stati assistiti dallo Studio Giovannelli e Associati, con un team formato dal socio Ferrante Paveri Fontana e da Marika Gentile, in relazione agli aspetti legali, nonché da Dallinger & Partners, con il socio Daniel Dallinger, in relazione agli aspetti finanziari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Acciaro Martina - Spada Partners; Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bianco Alberto - Pavia e Ansaldo; Bosi Martina - Pavia e Ansaldo; Cioppi Francesca - Ashurst; Dallinger Daniel - Dallinger & Partners; Galafassi Francesco Giuseppe - Spada Partners; Gentile Marika - Giovannelli e Associati Studio Legale; Lisanti Mario - Ashurst; Loriggio Claudia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Milanese Michele - Ashurst; Paveri Fontana Ferrante - Giovannelli e Associati Studio Legale; Podagrosi Francesco - Spada Partners; Sazbon Guido - Spada Partners; Scarfone Andrea - Ashurst; Squarcia Federico - Ashurst; Trombi Beatrice - Pavia e Ansaldo; Vitella Francesco - Pavia e Ansaldo;
Studi Legali: Ashurst; Dallinger & Partners; Giovannelli e Associati Studio Legale; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pavia e Ansaldo; Spada Partners;
Clienti: ATP - Articoli Trasmissione Potenza S.r.l.; Banca IFIS; Berardi Bullonerie; Crédit Agricole Italia; Deutsche Bank; Nova Kreditna Banka Maribor dd (NKBM); Oldenburgische Landesbank AG;