BDT & MSD Partners investe nel Gruppo IMA

Scritto da More Legal Srl il 02 Agosto 2023

Nell'operazione, BDT & MSD Partners affiancata da Chiomenti; White & Case ha rappresentato IMA; Kirkland & Ellis ha assistito BC Partners.

BDT & MSD Partners, banca d’affari costituita per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e investitori strategici di lungo termine, ha sottoscritto un accordo definitivo finalizzato all'investimento in IMA.

BDT & MSD Partners acquisisce la sua partecipazione da BC Partners, un fondo di private equity internazionale che ha collaborato con la famiglia Vacchi dopo il delisting avvenuto nel 2021. La famiglia Vacchi continuerà a controllare la quota di maggioranza della holding controllante IMA.

La transazione dovrebbe chiudersi alla fine del 2023, soggetta ai tempi delle consuete approvazioni normative.

Fondata nel 1961, IMA progetta e produce linee complete di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, tè, caffè e altri prodotti alimentari, nonché soluzioni per la mobilità elettrica. La società è presente in oltre 80 Paesi e ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro nel 2022..

BC Partners è una delle principali società di investimento con oltre 40 miliardi di euro di asset in gestione tra private equity, private debt e strategie immobiliari. Fondata nel 1986, BC Partners ha svolto un ruolo attivo per oltre tre decenni nello sviluppo del mercato europeo del buy-out.

Il team di Kirkland era guidato dai partner aziendali Tom Bartram, David Higgins e Henry Birch e dall'associata Sophie Thomas; i partner antitrust Sally Evans, Matthew Sinclair-Thomson e Shahrzad Sadjadi e l'associata Samantha Jones; il partner fiscale Mavnick Nerwal e l'associato Rohit Pisal; il partner per i mercati dei capitali Matthew Merkle e l'associato Nicolò Ascione; e il partner finanziario del debito Kanesh Balasubramaniam.

Chiomenti ha assistito BDT & MSD Partners con un team multidisciplinare guidato dai partner Filippo Modulo e Salvo Arena, nonché coordinato dall’of counsel Corrado Borghesan e dalla managing associate Maria Vittoria Marchiolo con gli associate Maria Laura Zucchini e Filippo Maria Pietrosanti per i profili corporate – M&A. Gli aspetti fiscali connessi, inter alia, con la strutturazione dell’operazione sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti unitamente all’of Counsel Antonino Guida e agli associate Andrea Basi e Margherita Pittori.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito IMA e i suoi azionisti con un team guidato dai partner Michael Immordino e Leonardo Graffi (Londra e Milano), supportato dal partner Alessandro Seganfreddo (Milano), insieme agli associati Caitlin Powell Gimpel (Chicago e Milano), Edoardo Avato, Valerio Bianchi, Daniele Pojani, Roberta Monasterolo e Lucia Onofri (tutti dell’ufficio di Milano). Gli aspetti finanziari sono stati curati da un team che ha incluso professionisti degli uffici di Milano e Londra e che ha compreso i partner James Greene (Londra), Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano e Londra) e Bianca Caruso, insieme agli associate John Sanders, Beatrice Bertuzzi e Francesco Balestra (tutti dell’ufficio di Milano). Gli aspetti antitrust sono stati curati dal partner Tilman Kuhn (Bruxelles) e dagli associate Tommaso Poli, Elisa Coppo, Cornelius Börner e Roberto Giorgetti (tutti dell’ufficio di Bruxelles). Gli aspetti relativi ai Foreign Direct Investments sono stati curati dal partner Orion Berg (Parigi) e dall’associate Niccolò Miglio (Milano). Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Will Smith (Londra) e dal counsel Isaac Tendler (New York).

Poggi & Associati ha agito in qualità di lead financial advisor supportando il top management della società nell'ideazione e nella realizzazione dell'operazione. Il team di Poggi & Associati è stato guidato dal name partner Luca Poggi, dai partner Emanuele Gnugnoli e Alessandra Dalmonte e dal senior associate Massimo Castiglioni.

Lo Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti FRM ha assistito BC Partners e IMA Group relativamente agli aspetti fiscali dell’operazione con un team formato dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, il senior associate Armando Tardini e l’associate Lino Ziliotti. Il closing dell’operazione è atteso per la fine del 2023 ed è subordinato alle consuete approvazioni normative.