BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, e Assimoco hanno siglato una partnership strategica bancassicurativa sul comparto danni.
In particolare, la proposta di Assimoco è risultata la migliore “per la gamma prodotti e per il modello di gestione del servizio costruito e consolidato in anni di lavoro con le banche del credito cooperativo che ha portato ad un elevato grado di soddisfazione anche da parte della clientela.
L’accordo prevede, tra le altre cose, l’acquisto da parte di Assimoco del 51% di Bcc Assicurazioni, la compagnia di assicurazione del comparto danni del gruppo Bcc Iccrea, nata nel 2008 per promuovere i servizi del ramo protezione del sistema del credito cooperativo. È prevista la possibilità, a fronte del raggiungimento di indicatori di performance, di estendere la durata della partnership fino a complessivi 15 anni e di acquisire, da parte di Assimoco, un ulteriore 19% di Bcc Assicurazioni.
Il costo dell’operazione per Assimoco sarà di 275 milioni di euro, “incrementabili ulteriormente in caso di determinate condizioni, a cui si aggiungono oltre 1,6 miliardi di euro di commissioni nei 15 anni”, si legge nella nota. L’efficacia dell'operazione è ovviamente subordinata al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, per cui si stima che il closing possa avvenire tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.
Clifford Chance ha assistito Assimoco e R+V Versicherung con un team composto dal partner Filippo Isacco, coadiuvato dall’associate Giulio Pelizza e dai trainee lawyer Luca Fulgido e Francesco Romagnoli per gli aspetti Corporate. I profili regolamentari sono stati curati dal partner Lucio Bonavitacola con l’associate Eleonora Negri, mentre quelli antitrust e golden power dal partner Luciano Di Via, con il senior associate Antonio Mirabile e il trainee lawyer Luca Borin.
Per il Gruppo Assimoco l’operazione è stata coordinata da Mirella Maffei, Direttore Business Development & Finance, e Marianna Carretta, Responsabile Finance. Per R+V Versicherung da Marc-Dominic Plomitzer, Britta Duerschlag, Andrea Saglietti e David Vetter del team International e M&A e da Olaf Reinicke del team Legal.
Legance ha assistito Iccrea Banca con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello coadiuvato dal Counsel Lorenzo De Rosa e composto, per i profili contrattuali e societari, dalla senior associate Mariateresa Franzese e dal senior associate Giovanni Marcarelli e, per i profili regolamentari, dalla managing associate Armenia Riviezzo. Nell’operazione è stato coinvolto il team legale in house di Iccrea Banca, guidato dal general counsel Pierfilippo Verzaro, composto dalla Responsabile Legal M&A Angela Manica e dal collega Eugenio Mariani.
Per il Gruppo BCC Iccrea l’operazione è stata coordinata da un team interno composto da Stefano Milani DG di BCC Servizi Assicurativi, Lorenzo Nosotti Responsabile M&A e dal collega Francesco Selleghini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bonavitacola Lucio - Clifford Chance; Borin Luca - Clifford Chance; De Rosa Lorenzo - Legance; Di Via Luciano - Clifford Chance; Franzese Mariateresa - Legance; Fulgido Luca - Clifford Chance; Isacco Filippo - Clifford Chance; Marcarelli Giovanni - Legance; Mirabile Antonio - Clifford Chance; Negri Eleonora - Clifford Chance; Pelizza Giulio - Clifford Chance; Riviezzo Armenia - Legance; Romagnoli Francesco - Clifford Chance; Tagariello Gian Paolo - Legance;
Studi Legali: Clifford Chance; Legance;
Clienti: Assimoco Assicurazioni S.p.a.; Iccrea Banca; R+V Versicherung;
