Ha preso il via il “Basket Bond di filiera”, il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. In particolare, è stata perfezionata la prima emissione, interamente dedicata alla filiera del vino, uno dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy nel mondo.
A inaugurare il programma sono tre imprese italiane attive nel settore vitivinicolo, che hanno emesso minibond a tasso fisso e di durata pari a 7 anni raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. Le tre aziende coinvolte sono Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A., Masi Agricola S.p.A. e Pasqua Vigneti & Cantine S.p.A.
CDP e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna (la prima investendo in titoli asset backed emessi da un veicolo di cartolarizzazione) il 50% dell’ammontare complessivo di queste prime tre emissioni.
BonelliErede, con un team guidato dalla partner Emanuela Da Rin, leader del Focus Team Banche, coadiuvata dal senior associate Giovanni Battaglia e con la collaborazione dell’associate Stefania Roma e della trainee Ludovica Ruspantini, ha assistito UniCredit Bank AG in qualità di arranger nella strutturazione e realizzazione della cartolarizzazione. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Andrea Silvestri, coadiuvato dalla senior counsel Fabiola Rossi e dagli associate Luigi Quaratino e Alessandra Pulito.
Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal senior counsel Antonio Siciliano, coadiuvato dalle associate Alice Giuliano e Claudia Rossi e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala, ha assistito UniCredit, in qualità di arranger dell’operazione e primo sottoscrittore di una quota parte dei minibond.
Lo studio legale BonelliErede ha altresì assistito Cassa Depositi e Prestiti con un team guidato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato dall’associate Marco Cattani.
Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A. è stata assistita dall’avv. Antonio Modola.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Cattani Marco - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Di Bari Francesco - Legance; Giuliano Alice - Legance; La Porta Antonio - BonelliErede; Modola Antonio - Modola Antonio; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Roma Stefania - BonelliErede; Rossi Claudia - Legance; Rossi Fabiola - BonelliErede; Ruspantini Ludovica - BonelliErede; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Silvestri Andrea - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Legance; Modola Antonio;
Clienti: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Feudi di San Gregorio S.p.A.; UniCredit Bank AG;
