Basket Bond da 48 milioni a favore di sei società

Scritto da More Legal Srl il 07 Settembre 2022

BonelliErede, con due team separati, ha assistito BPER Banca, in qualit di arranger e co-investitore, e CDP, in qualit di co-investitore, in tutte le fasi di strutturazione e implementazione di un programma di Basket Bond del valore complessivo di 250 milioni di euro finalizzato sostenere i piani di investimento e crescita delle PMI italiane.

Si tratta della prima operazione di questo tipo in Europa a beneficiare della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti.

L’emissione iniziale da 48 milioni di euro ha visto la partecipazione di sei società: Cipriani Profilati SB S.r.l., C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, CO.GE.FA. S.p.A., ICM S.p.A., Weightpack S.r.l. e Zanutta S.p.A. .

BPER Banca e CDP hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare dell’emissione iniziale, tramite sottoscrizione in quote paritetiche dei titoli asset backed emessi da un veicolo di cartolarizzazione che, a sua volta, ha sottoscritto i minibond emessi dalle sei società.

ICM S.p.A.: il Gruppo ICM con sede a Vicenza riunisce una serie di società industriali, operanti
prevalentemente nel settore della costruzione di strade e autostrade.

CMB: la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi è specializzata nella realizzazione di edifici
residenziali e commerciali, nonché nella costruzione di infrastrutture (ospedali, autostrade,
linee ferroviarie e tramvie).

Zanutta S.p.A.: nasce nel 1952 a Carlino, in provincia di Udine, per è specializzata nel
commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e sanitari. Oggi Zanutta
rappresenta uno dei più grandi gruppi del settore edilizia e casa del Nordest.

Cipriani Profilati SB S.r.l.: nata nel 1961 a Rovereto (TN) si specializza nella Fabbricazione
di strutture metalliche per Edilizia e Agricoltura.

Weightpack S.r.l.: è una società attiva nei campi del riempimento e confezionamento, nei
quali ha depositato un vasto numero di brevetti.

Co.ge.fa S.p.A.: il Gruppo con sede a Torino opera nel settore della costruzione di strade e
autostrade attraverso progetti di edilizia civile, commerciale ed infrastrutture.

Il team di BonelliErede che ha assistito BPER Banca è stato guidato dalla partner Emanuela Da Rin, leader del Focus Team Banche, coadiuvata dal managing associate Giovanni Battaglia e con la collaborazione degli associate Stefania Roma e Roberto Retina. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Andrea Silvestri, coadiuvato dagli associate Luigi Quaratino e Alessandra Pulito. Gli aspetti societari sono stati curati dal managing associate Alessandro Capogrosso.

Il team di BonelliErede che ha assistito CDP è stato guidato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, coadiuvato da Marta Fugi.

Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è formato dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e istituzioni finanziarie, e dagli avvocati Sebastian Roberti e Claudia Senatore.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Capogrosso Alessandro - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Fugi Marta - BonelliErede; La Porta Antonio - BonelliErede; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Retina Roberto - BonelliErede; Roma Stefania - BonelliErede; Silvestri Andrea - BonelliErede;

Studi Legali: BonelliErede;