Nell’operazione, conclusa per un totale di oltre 170 milioni di euro e la cui prima fase si era conclusa lo scorso giugno, Ashurst ha assistito Basalt, supportato da LCF Alliance in qualità di originator e asset manager, attraverso la sua controllata Italia T1 Roncolo S.r.l.
, mentre DLA Piper ha assistito il pool di istituti di credito composto da Banco Santander, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, quali mandated lead arrangers, e Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di agente.Ashurst ha predisposto la documentazione finanziaria dell’operazione e seguito gli aspetti di due diligence legale relativi ai permessi con un team multidisciplinare guidato dal partner Carloandrea Meacci e composto dal senior associate Nicola Toscano (matter manager dell'operazione) e dall'associate Yasmina Tourougou per la documentazione finanziaria, la partner Elena Giuffrè e la senior associate Federica Periale per la due diligence con la trainee Arianna Mauri.
DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Federico Zucconi, coordinato dall’avvocato Silvia Ravagnani e composto da Carolina Magaglio, Benedetta Cerantola ed Eleonora Curti per la parte finance. La partner Germana Cassar, coadiuvata da Alessia Marconi, ha curato i profili di diritto amministrativo.
ValeCap ha agito come advisor finanziario di Basalt, con un team composto dal Partner Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico, Rita Bersi e Chiara Porzionato.
GMB Consulting, con il team composta da Gian Marco Bardelli, Tecla Panatta, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, ha coordinato il processo di estinzione dei contratti di finanziamento, negoziato i conteggi estintivi con le banche e curato tutti gli aspetti legati all’Hedging.
Rödl & Partner ha, infine, seguito gli aspetti di due diligence legale, fiscale e corporate, nonché i profili di carattere societario collegati all’estinzione dei finanziamenti e delle garanzie esistenti. Il team è stato guidato dal partner Roberto Pera insieme alla senior associate Barbara Mateos Frühbeck, al trainee Alessio Di Dio e alla associate Silvia Batello per tutta la parte transaction (accordi, documenti e coordinamento). L’associate partner Carlo Spampinato e la junior associate Rosa Ciamillo si sono occupati della parte legal due diligence e aspetti amministrativi correlati. Il senior associate dott. Emanuele Spagnoletti-Zeuli ha curato i profili legati ai rischi fiscali del portafoglio (tax due diligence).
Involved fees earner: Batello Silvia - Rödl & Partner; Cassar Germana - DLA Piper; Cerantola Benedetta - DLA Piper; Ciamillo Rosa - Rödl & Partner; Curti Eleonora - DLA Piper; Di Dio Alessio - Rödl & Partner; Giuffrè Elena Maria - Ashurst; Magaglio Carolina - DLA Piper; Marconi Alessia - DLA Piper; Matéos Frübeck Barbara - Rödl & Partner; Mauri Arianna - Ashurst; Meacci Carloandrea - Ashurst; Pera Roberto - Rödl & Partner; Periale Federica - Ashurst; Ravagnani Silvia - DLA Piper; Spagnoletti Zeuli Emanuele - Rödl & Partner; Spampinato Carlo - Rödl & Partner; Toscano Nicola - Ashurst; Tourougou Yasmina - Ashurst; Zucconi Galli Fonseca Federico - DLA Piper;
Law Firms: Ashurst; DLA Piper; Rödl & Partner;
Clients: Banco Santander Sa; Basalt Infrastructure Partners LLP; Bayerische Landesbank; BNP Paribas; IMI - Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
