Si tratta del primo bond di Bank of Valletta destinato al mercato del debito internazionale, emesso ai sensi del programma Euro Medium Term Programme della banca costituito a settembre 2022.
Il prestito obbligazionario ha scadenza dicembre 2027 e corrisponde una cedola annua fissa pari a 10% fino alla data di reset prevista per il 6 dicembre 2026. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a un anno incrementato di un margine del 7,31%.
Il bond è destinato a investitori qualificati ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato dell’Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è diretto dai partner del dipartimento di International Capital Markets Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti dal partner Dirk Arts della sede di Bruxelles.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arts Dirk - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Martellone Paolo - Allen & Overy; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy;
Clienti: Credit Suisse Bank (Europe) S.A. Italian Branch; UBS Europe SE;
