Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha annunciato il completamento dell'operazione di collocamento di un'emissione di Covered Bond, nell'ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG). L'importo totale dell'emissione ammonta a 400 milioni di euro, con una scadenza prevista in 4,5 anni, principalmente destinata agli investitori istituzionali.
La peculiarità di tale operazione risiede nel fatto che si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata da Banco Desio, realizzata in conformità alla recente direttiva europea recepita in Italia a marzo.
La fase di book building dell'operazione ha suscitato un'ampia attenzione, con una domanda considerevole di oltre 900 milioni di euro, proveniente da circa 50 investitori istituzionali su scala mondiale.
Prima di procedere con tale emissione, Banco di Desio e della Brianza ha completato l’aggiornamento del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 3 miliardi di Euro garantito da Desio OBG alla luce della nuova normativa italiana in materia di emissione di covered bond.
Chiomenti ha agito al fianco di Banco di Desio e della Brianza con un team di professionisti di Chiomenti coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dagli associate Davide Gianella e Guido Pisaneschi. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.
Dentons ha assistito i joint lead manager con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo e dal trainee Edoardo Zeppilli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gianella Davide - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Massagli Giovanni - Chiomenti; Palazzo Federico - Dentons; Pisaneschi Guido - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Chiomenti; Dentons;
Clienti: Banco di Desio e della Brianza; Banco Santander Sa; Bnp Paribas Italian Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Mediobanca; UniCredit Bank AG;
