Gli studi legali Chiomenti e Jones Day hanno assistito Banco di Desio e della Brianza e l’Arranger/Dealer in relazione alla creazione di un Programma multi-seller di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bonds), per un importo complessivo di Euro 3 miliardi, avente come sottostante mutui ipotecari residenziali.
Il garante delle Obbligazioni Bancarie Garantite è il veicolo Desio OBG S.r.l., cessionario dei portafogli di crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali in bonis originati da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Banca Popolare di Spoleto S.p.A..
Le Obbligazioni Bancarie Garantite che saranno emesse nell’ambito del Programma saranno quotate presso la Borsa di Dublino.
Il Programma EMTN, a latere del già esistente Programma di Covered Bond, consentirà al Gruppo Banco Desio l’accesso ad un ampia gamma di fonti di raccolta, garantendo un’adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie.
L’Arranger e Dealer del Programma EMTN è Société Générale.
Banco di Desio e della Brianza è stato assistito da Chiomenti con un team composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa, dal counsel Fraser Wood e dalle associate Gioia Ronci e Alessandra Biotti. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti coadiuvato dall’associate Maurizio Fresca.
L’Arranger e Dealer è stato assistito da Jones Day con un team coordinato dal partner Piergiorgio Leofreddi coadiuvato dal senior associate Fabio Maria Guidi.
Involved fees earner: Piergiorgio Leofreddi - Jones Day; Fabio Maria Guidi - Jones Day; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Fraser Wood - Chiomenti; Gioia Ronci - Chiomenti; Alessandra Biotti - Chiomenti; Raul-Angelo Papotti - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Jones Day; Chiomenti;
Clients: Banco di Desio e della Brianza; Société Générale;
