Banco Desio torna sul mercato dei capitali con un nuovo Covered Bond da 500 milioni

Nell'ambito dell'operazione lo studio Chiomenti ha assistito Banco di Desio e della Brianza, in qualit di emittente, mentre lo studio legale Dentons ha affiancato i joint lead managers.

Banco di Desio e della Brianza Spa ha completato l’emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 5 con label “Premium”, dal valore nominale di euro 500 milioni e con scadenza 2029.

Il covered bond, prezzato con cedola pari al 3% e un rendimento pari a mid swap +62 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 850 milioni.

L'operazione è coerente con il Funding Plan 2024 del Banco Desio e con il nuovo Piano Industriale “Beyond26” e rappresenta per il Banco la continuità di accesso al mercato del funding wholesale di differenti giurisdizioni.

BNP Paribas (Arrenger del Programma), Intesa Sanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International, Banco Santander e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead managers nell’emissione.

L’assistenza in favore di Banco di Desio e della Brianza è stata prestata da un team di professionisti di Chiomenti coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Matteo Moreale. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dall’Of Counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

Dentons ha assistito i joint lead managers con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dagli associate Federico Palazzo ed Edoardo Zeppilli.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Massagli Giovanni - Chiomenti; Moreale Matteo - Chiomenti; Palazzo Federico - Dentons; Ronci Gioia - Chiomenti; Zeppilli Edoardo - Dentons;

Studi Legali: Chiomenti; Dentons;

Clienti: Banco di Desio e della Brianza; Banco Santander Sa; BNP Paribas (Suisse) SA; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis; Raiffeisen Bank International AG ; UniCredit Bank AG;