Banco Desio ha sottoscritto gli accordi per l’ingresso nel capitale sociale di Dynamica Retail, società attiva nel campo della erogazione di finanziamenti a clientela privata garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio.
Ad esito del perfezionamento dell’operazione, la cui esecuzione è subordinata, tra le altre cose, all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia, Banco Desio verrà a detenere una partecipazione non inferiore all’80% del capitale sociale di Dynamica, mentre la quota rimanente sarà detenuta dall’attuale management, che continuerà a contribuire alla crescita della società.
In particolare, la compravendita delle azioni Dynamica, rappresentative del 57% del relativo capitale, avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo preliminare pari a circa 1,2 milioni, mentre l’aumento di capitale riservato a Banco Desio sarà pari a circa sei o sette milioni.
L’operazione consentirà l’ampliamento della presenza sul mercato e una diversificazione delle fonti di generazione di ricavi a fronte di un limitato assorbimento di capitale. L’impatto dell’operazione sul Cet1 di Banco Desio è stimato pari a circa -20 bps. Nell’esercizio 2022 Dynamica ha registrato una produzione in termini di montante lordo pari a 173,4 milioni e una perdita pari a 2,3 milioni.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Banco di Desio e della Brianza con un team composto dall’equity partner Franco Barucci e dall’associate Gianludovico Maggi, per gli aspetti m&a, e dal partner Eriprando Guerritore e dall’associate Ruggero Maria Zanolini, per gli aspetti regolamentari.
Cappelli Rccd ha prestato assistenza a Dynamica Retail e ai soci con un team composto dalla partner Ilaria Maria Placco per gli aspetti m&a, dal partner Gabriele Buratti per gli aspetti regolamentari e dagli associate Giulia Martino, Carlo Macale e Clarissa di Lorenzo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barucci Franco - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Buratti Gabriele - Cappelli RCCD; Di Lorenzo Clarissa - Cappelli RCCD; Guerritore Eriprando - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Macale Carlo - Cappelli RCCD; Maggi Gianludovico - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Martino Giulia - Cappelli RCCD; Placco Ilaria Maria - Cappelli RCCD; Zanolini Ruggero Maria - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Clienti: Banco di Desio e della Brianza; Dynamica Retail;