Banco Desio rileva la maggioranza del capitale di Dynamica Retail

Nell'operazione, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato Banco Desio mentre Cappelli RCCD ha agito per Dynamica Retail.

Banco Desio ha sottoscritto gli accordi per l’ingresso nel capitale sociale di Dynamica Retail, società attiva nel campo della erogazione di finanziamenti a clientela privata garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio.

Ad esito del perfezionamento dell’operazione, la cui esecuzione è subordinata, tra le altre cose, all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia, Banco Desio verrà a detenere una partecipazione non inferiore all’80% del capitale sociale di Dynamica, mentre la quota rimanente sarà detenuta dall’attuale management, che continuerà a contribuire alla crescita della società.

In particolare, la compravendita delle azioni Dynamica, rappresentative del 57% del relativo capitale, avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo preliminare pari a circa 1,2 milioni, mentre l’aumento di capitale riservato a Banco Desio sarà pari a circa sei o sette milioni.

L’operazione consentirà l’ampliamento della presenza sul mercato e una diversificazione delle fonti di generazione di ricavi a fronte di un limitato assorbimento di capitale. L’impatto dell’operazione sul Cet1 di Banco Desio è stimato pari a circa -20 bps. Nell’esercizio 2022 Dynamica ha registrato una produzione in termini di montante lordo pari a 173,4 milioni e una perdita pari a 2,3 milioni.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Banco di Desio e della Brianza con un team composto dall’equity partner Franco Barucci e dall’associate Gianludovico Maggi, per gli aspetti m&a, e dal partner Eriprando Guerritore e dall’associate Ruggero Maria Zanolini, per gli aspetti regolamentari.

Cappelli Rccd ha prestato assistenza a Dynamica Retail e ai soci con un team composto dalla partner Ilaria Maria Placco per gli aspetti m&a, dal partner Gabriele Buratti per gli aspetti regolamentari e dagli associate Giulia Martino, Carlo Macale e Clarissa di Lorenzo.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Barucci Franco - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Buratti Gabriele - Cappelli RCCD; Di Lorenzo Clarissa - Cappelli RCCD; Guerritore Eriprando - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Macale Carlo - Cappelli RCCD; Maggi Gianludovico - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Martino Giulia - Cappelli RCCD; Placco Ilaria Maria - Cappelli RCCD; Zanolini Ruggero Maria - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Studi Legali: Cappelli RCCD; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Clienti: Banco di Desio e della Brianza; Dynamica Retail;