Generalfinance ha reso noto l’accordo con Banco BPM per l’ingresso di quest’ultimo quale nuovo senior lender a fianco di BNP Paribas e Intesa Sanpaolo nell'ambito del programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali strutturato da Generalfinance a fine 2021, fino ad un ammontare massimo rivisto a Euro 737.5 milioni dagli iniziali 295 milioni.
Più nel dettaglio, Banco BPM si è impegnato a sottoscrivere nei tre anni fino ad un massimo di 100 milioni di euro di senior notes A3 con un commitment iniziale di 50 milioni. Inizialmente, BNP Paribas si era impegnata invece a sottoscrivere un massimo di 200 milioni di senior notes A1, attraverso il conduit Matchpoint Finance Ltd con un impegno iniziale di 100 milioni e successivamente Intesa Sanpaolo si era impegnata a sottoscrivere un massimo di 200 milioni di senior notes A2, attraverso il conduit Duomo Funding PLC con un impegno iniziale di 50 milioni.
Nell’ambito dell'operazione di cartolarizzazione, Generalfinance ricopre, inoltre, il ruolo di Sub-Servicer.
Fondata nel 1982 e guidata da 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance Spa è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di oltre 60 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle Pmi distressed.
Nel contesto dell’operazione, Hogan Lovells ha assistito Generalfinance con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Del Monte e composto dall’associate Paola Pattini, per gli aspetti inerenti alla cartolarizzazione, nonché dal counsel Pierantonio Musso, coadiuvato dall’associate Federico Pappalettera e dal trainee Giovanni Quaggiotti, per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività caratteristica di Generalfinance e per il coordinamento dell’operazione con le altre attività di funding di quest’ultima.
BonelliErede ha assistito Banco BPM in qualità di senior lender e BNP Paribas in qualità di arranger e senior lender con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin e Federico Vezzani con il supporto del managing associate Giovanni Battaglia, coadiuvati dal junior associate Roberto Retina e da Marta Fugi.
Nel contesto dell’operazione Zenith Service svolge i ruoli di Master Servicer, Representative of the Noteholders, Computation Agent e Corporate Servicer, mentre The Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch agisce in qualità di Account Bank e Paying Agent.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Del Monte Federico - Hogan Lovells; Fugi Marta - BonelliErede; Musso Pierantonio - Hogan Lovells; Pappalettera Federico - Hogan Lovells; Pattini Paola - Hogan Lovells; Quaggiotti Giovanni - Hogan Lovells; Retina Roberto - BonelliErede; Vezzani Federico - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Hogan Lovells;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas; Generalfinance;
