Banco BPM S.p.A. ha perfezionato una nuova emissione obbligazionaria Senior per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro con cedola 4.625% e scadenza nel 2027. Si tratta della seconda emissione obbligazionaria da parte di Banco BPM sotto il proprio EMTN avvenuta in forma dematerializzata con conseguente accentramento delle notes presso Monte Titoli.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €25 miliardi di Banco BPM e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
I proventi derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di Banco BPM di novembre 2023.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, Responsabile Finanza Legale.
La Direzione Legale di Banco BPM è stata affiancata, con riferimento agli aspetti relativi alla dematerializzazione dei titoli da Cappelli RCCD con i partner Michele Crisostomo e Federico Morelli , insieme alla counsel Fiona Chung, alla senior associate Martina Baldi e alla trainee solicitor Bianca Casini e da White & Case, con riferimento agli altri aspetti relativi all’emissione dei titoli, con un team che ha compreso i partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Andrea Lamonica.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati per Banco BPM dallo studio legale internazionale Ashurst, con un team guidato dal partner Michele Milanese, supportato dall’associate Federico Nobili.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito – Banca Akros, Banco Santander, BofA Securities, HSBC, Mediobanca, Natixis e Natwest Markets – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e coadiuvato dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa del Dipartimento Global Financial Markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - Cappelli RCCD; Casini Bianca - Cappelli RCCD; Chung Fiona - Cappelli RCCD; Crisostomo Michele - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Lamonica Andrea - White & Case; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Magnaghi Pietro - White & Case; Milanese Michele - Ashurst; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Nobili Federico - Ashurst;
Studi Legali: Ashurst; Cappelli RCCD; Clifford Chance; White & Case;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Banco Santander Sa; BofA securities; HSBC; Mediobanca; Natixis; NatWest Markets;
