Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) da parte di Banco BPM in conformità alla direttiva europea, come recentemente recepita in Italia, ed è stata perfezionata a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi di euro della banca.
Come lead managers hanno agito Banca Akros, Barclays, Credit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit, e in qualità di co-lead managers Helaba e NORD/LB.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi.
Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell'operazione con un team guidato dal partner Michele Milanese supportato dal trainee Francesco Antico.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dalla partner Tanja Svetina, con il supporto della senior associate Alice Reali e della trainee Benedetta Graziani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antico Francesco - Ashurst; Bellone Pietro - Allen & Overy; D'Andolfo Chiara - Allen & Overy; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Milanese Michele - Ashurst; Milanesi Pietro - Allen & Overy; Reali Alice - Clifford Chance; Svetina Tanja - Clifford Chance;
Studi Legali: Allen & Overy; Ashurst; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Helaba; IMI - Intesa SanPaolo; Landesbank Baden-Württemberg; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Raiffeisen Bank International AG ; Unicredit S.p.A.;
