Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €25 miliardi di Banco BPM e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners
White & Case ha assistito Banco BPM con un team che ha compreso i partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, insieme all’associate Pietro Magnaghi.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati per Banco BPM da Ashurst, con un team guidato dal partner Michele Milanese.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, insieme al senior associate Jonathan Astbury, all'associate Francesco Napoli e a Benedetta Tola.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Milanese Michele - Ashurst; Napoli Francesco - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Ashurst; Clifford Chance; White & Case;
Clients: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Bank of America Merrill Lynch; Credit Suisse; Deutsche Bank; HSBC; Unicredit S.p.A.;
