Banco BPM S.p.A. ha perfezionato una nuova emissione dematerializzata Senior Non Preferred Green per un importo complessivo pari a €750 milioni con cedola fissa del 4,875 % e scadenza 6 anni, con possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029.
Si tratta della seconda emissione, la prima in formato Green, nell’ambito del nuovo Framework. Con questa, sono otto le emissioni ESG finora collocate con una raccolta complessiva di 5 miliardi di euro.
L’obbligazione è riservata agli investitori istituzionali, ed è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banco BPM S.p.A.
I proventi netti derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel nuovo Green, Social and Sustainability Bonds Framework di Banco BPM di novembre 2023.
La Direzione Legale di Banco BPM è stata affiancata, con riferimento agli aspetti relativi alla dematerializzazione dei titoli, da Cappelli RCCD con i partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, insieme alla counsel Fiona Chung, alla senior associate Martina Baldi e alla trainee solicitor Bianca Casini e da White & Case con un team che ha compreso i partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, il local partner Pietro Magnaghi e l’associate Andrea Lamonica.
Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team coordinato dal partner Michele Milanese supportato dall’associate Federico Nobili e dal trainee Francesco Antico.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito – Banka Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH e Société Générale – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Aarun Samra del Dipartimento Global Financial Markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antico Francesco - Ashurst; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - Cappelli RCCD; Casini Bianca - Cappelli RCCD; Chung Fiona - Cappelli RCCD; Crisostomo Michele - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Lamonica Andrea - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Milanese Michele - Ashurst; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Nobili Federico - Ashurst; Samra Aarun - Clifford Chance;
Studi Legali: Ashurst; Cappelli RCCD; Clifford Chance; White & Case;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Nomura Financial Products Europe Gmbh; Société Générale;
