Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Banca Akros, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Erste Group, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager nell'emissione.
Il team legale interno di Banco Bpm è stato guidato dalla responsabile degli affari legali e regolamentari Antonia Cosenz e da Maria Teresa Guerra, responsabile dell'area finanza legale, supportata dalle colleghe Pamela Targon e Federica Stucchi.
A&O Shearman ha prestato assistenza con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Aldo Brombin Tuzzato.
Il team di Ashurst è stato guidato dal partner Michele Milanese, supportato dagli associate Federico Squarcia e Francesco Antico.
Hogan Lovells ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Roberto Trionte e dall’associate Leonardo Tripaldi. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.?
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antico Francesco - Ashurst; Bellone Pietro - A&O Shearman; Brombin Tuzzato Aldo - A&O Shearman; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; D'Andolfo Chiara - A&O Shearman; Dentoni-Litta Annalisa - Hogan Lovells; Milanese Michele - Ashurst; Pietrosanti Serena - Hogan Lovells; Squarcia Federico - Ashurst; Trionte Roberto - Hogan Lovells; Tripaldi Leonardo - Hogan Lovells;
Studi Legali: A&O Shearman; Ashurst; Hogan Lovells;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Erste Group Bank AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis; Unicredit S.p.A.;