Chiomenti ha assistito Banco BPM nell’emissione di una serie di senior unsecured notes del valore nominale di 500 milioni, emesse nel contesto del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 25 miliardi di Banco BPM.
Sono stati ricevuti ordini da circa 90 investitori, per un totale di circa 700 milioni.
L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,64%, equivalente a uno spread dell’1,45% sopra il tasso swap a 5 anni.
E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei fund manager (59%), seguiti dalle banche (31%) e da assicurazioni e fondi pensione (8%).
Chiomenti ha assistito Banco BPM nell'operazione con un team composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa e dall’associate Alessandra Biotti. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Raul Papotti, unitamente all’associate Maurizio Fresca.
Clifford Chance ha assistito i Joint Lead Managers (Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank AG – London Branch, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International) con un team composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti, dall’associate Jonathan Astbury e da Alexandre Nasr.
Involved fees earner: Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Alexandre Nasr - Clifford Chance; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Alessandra Biotti - Chiomenti; Raul-Angelo Papotti - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Clifford Chance; Chiomenti;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; BNP Paribas; Deutsche Bank London branch; Goldman Sachs International; Merrill Lynch International; Banco BPM S.p.A.;
