Gli studi legali White & Case, Clifford Chance e Facchini Rossi & Soci hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Banco BPM S.p.A. per un importo pari a €750 milioni con tasso fisso e scadenza 2022.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da 25 miliardi di euro di Banco BPM e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Nel contesto dell’operazione Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner.
White & Case ha assistito Banco BPM per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team che ha compreso i partner Ferigo Foscari e Paul Alexander e gli associate Angelo Messore e Marco Sportelli.
Clifford Chance ha agito per i joint bookrunner con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti coadiuvato dal senior associate Jonathan Astbury e dalla trainee Jay Jamooji.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati dallo studio tributario Facchini Rossi & Soci, con un team formato da Luca Rossi, Marina Ampolilla, Antonio Privitera e Sara Maimone.
Involved fees earner: Alexander Paul - White & Case; Ampolilla Marina - Facchini Rossi & Soci (FRS); Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Jamooji Jay - Clifford Chance; Maimone Sara - Facchini Rossi & Soci (FRS); Messore Angelo - White & Case; Privitera Antonio - Facchini Rossi & Soci (FRS); Rossi Luca - Facchini Rossi & Soci (FRS); Sportelli Marco - White & Case;
Law Firms: Clifford Chance; Facchini Rossi & Soci (FRS); White & Case;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Banco BPM S.p.A.; Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse Securities Limited; Société Générale;
