Banco BPM ha deliberato la cessione mediante cartolarizzazione di un portafoglio di oltre 330 immobili di proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio complessivo è pari a circa 295 milioni di euro.
La cessione avverrà in più tranches, a partire da fine 2024, al fine di soddisfare le condizioni per addivenire al rogito, a favore di un veicolo di cartolarizzazione gestito, in qualità di Asset Manager, da Phoenix Asset Management S.p.A. Il veicolo emetterà titoli mezzanine e junior, che saranno acquistati da Phoenix Asset Management S.p.A., e riceverà un finanziamento Senior da Banco BPM.
Chiomenti ha assistito Banco BPM nell’operazione con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dalla managing associate Irene Scalzo e dall’associate Guido Pisaneschi. Il partner Paolo Fedele e il senior associate Jacopo Frontali hanno seguito gli aspetti real estate, mentre il partner Giuseppe Andrea Giannantonio e la counsel Giulia Bighignoli hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Il team interno di Banco BPM è stato guidato da Maria Teresa Guerra, Responsabile della Finanza Legale della Banca, e composto altresì da Maria Chiara Maffei e Francesco Fellini.
Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Phoenix Asset Management S.p.A. nell’operazione con un team guidato dalla partner Annalisa Santini e composto dall’associate Daniele Dainese e Riccardo Verrastro. Il partner Andrea Caputo e gli associate Matteo Sortino e Sofia Biondani hanno seguito gli aspetti real estate, mentre il partner Michele Milanese e l’associate Federico Squarcia hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bighignoli Giulia - Chiomenti; Biondani Sofia - Ashurst; Caputo Andrea - Ashurst; Consoli Gregorio - Chiomenti; Dainese Daniele - Ashurst; Fedele Paolo - Chiomenti; Frontali Jacopo - Chiomenti; Giannantonio Giuseppe Andrea - Chiomenti; Milanese Michele - Ashurst; Pisaneschi Guido - Chiomenti; Santini Annalisa - Ashurst; Scalzo Irene - Chiomenti; Sortino Matteo - Ashurst; Squarcia Federico - Ashurst; Verrastro Riccardo - Ashurst;
Studi Legali: Ashurst; Chiomenti;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Phoenix Asset Management S.p.A.;