Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Banco BPM S.p.A. e gli istituti bancari in riferimento all’aggiornamento del suo programma EMTN di Banco BPM da €25 miliardi.
L’aggiornamento del programma ha previsto la possibilità di emettere Senior Non-Preferred Notes, in linea con i requisiti stabiliti dal minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL).
Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma saranno a norma della Regulation S del Securities Act e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Nel contesto dell’operazione Citigroup ha agito in qualità di Arranger, mentre Banca Akros, Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca, Nomura, Société Générale e UBS hanno agito in qualità di Dealer.
White & Case ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ed inglese con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander e gli associate Angelo Messore, Louise Ruggiero e Marco Sportelli.
Clifford Chance ha assistito il pool di banche in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team composto dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dal senior associate Jonathan Astbury.
Lo studio Facchini Rossi & Soci ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, gli associate Antonio Privitera e Italo Andrea Marsili.
Involved fees earner: Luca Rossi - Facchini Rossi & Soci (FRS); Marina Ampolilla - Facchini Rossi & Soci (FRS); Antonio Privitera - Facchini Rossi & Soci (FRS); Italo Andrea Marsili - Facchini Rossi & Soci (FRS); Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Angelo Messore - White & Case; Marco Sportelli - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance;
Law Firms: Facchini Rossi & Soci (FRS); White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; HSBC; JP Morgan; Société Générale; UBS; Nomura; Banco BPM S.p.A.;
