Banco BPM ha annunciato l’emissione di uno strumento di capitale c.d. Additional Tier 1 per un valore nominale di 300 milioni di Euro, destinato ad essere ammesso alle negoziazioni su Euro MTF gestito dal Luxembourg Stock Exchange.
Gli strumenti sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di Banco BPM che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 7,00% per i primi 5 anni, pagata su base semestrale. In caso di mancato esercizio della call, la cedola verrà ridefinita. In linea con i requisiti regolamentari, il pagamento delle cedole è discrezionale e lo strumento prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha agito un team guidato dal Partner Federico Morelli e composto dall’Associate Diogo Zambujo e dall’Associate Martina Baldi.
Nell’operazione i bookrunners Morgan Stanley e Banca Akros sono stati assistiti dallo Studio Legale Clifford Chance con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e dalla trainee Benedetta Graziani. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Domenico Imparato.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Imparato Domenico - Clifford Chance; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Zambujo Diogo - Cappelli RCCD;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Morgan Stanley;
Additional Tier 1 per un valore nominale di 300 milioni di Euro, destinato ad essere ammesso alle negoziazioni su Euro MTF gestito dal Luxembourg Stock Exchange.Gli strumenti sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di Banco BPM che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 7,00% per i primi 5 anni, pagata su base semestrale. In caso di mancato esercizio della call, la cedola verrà ridefinita. In linea con i requisiti regolamentari, il pagamento delle cedole è discrezionale e lo strumento prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha agito un team guidato dal Partner Federico Morelli e composto dall’Associate Diogo Zambujo e dall’Associate Martina Baldi.
Nell’operazione i bookrunners Morgan Stanley e Banca Akros sono stati assistiti dallo Studio Legale Clifford Chance con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e dalla trainee Benedetta Graziani. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Domenico Imparato.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Imparato Domenico - Clifford Chance; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Zambujo Diogo - Cappelli RCCD;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Morgan Stanley;
