Lo studio Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ha assistito Banca Valsabbina nella cessione di due portafogli di crediti in sofferenza sia ipotecari che chirografari del valore nominale lordo di circa 146 milioni di euro ad un veicolo per la cartolarizzazione che emetterà titoli untranched che verranno sottoscritti da Barclays Bank plc e Guber Banca S.p.A., assistiti nell’operazione di acquisizione da Freshfields Bruckhaus Deringer.
L' operazione rientra nella strategia di Banca Valsabbina finalizzata alla riduzione dello stock di crediti deteriorati, con l’obiettivo di raggiungere un NPL ratio inferiore al 10% già nel 2019.
Il team dello studio legale Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle è stato coordinato dal partner Enrico Troianiello, coadiuvato dagli associates Marco Malesci e Anna Stentella.
Il team di Freshfields è stato coordinato dal partner Corrado Angelelli, coadiuvato dal senior associate Giuliano Marzi.
Per gli aspetti di natura finanziaria e di coordinamento del processo di offerta, Banca Valsabbina è stata assistita da FISG (Banca Finint) ed in particolare da Igor Rizzetto e Paolo Gabriele coadiuvati da Francesca Modolo e Mattia Pagotto.
Involved fees earner: Angelelli Corrado - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Malesci Marco - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Marzi Giuliano - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Stentella Anna - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Troianiello Enrico - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle;
Law Firms: Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Clients: Banca Valsabbina S.C.p.A.; Barclays Bank; Guber Banca;
