Lo studio legale DLA Piper ha assistito il Gruppo Banca Sistema nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il ramo, che genera utile, è costituito da crediti che ammontano a circa 60 milioni di euro e sei filiali (Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia). Gli impieghi, stabili negli ultimi due anni, hanno generato un margine di intermediazione annuo di circa 9 milioni di euro.
L’operazione, il cui corrispettivo incluso l’avviamento risulta pari a 34 milioni di euro, verrà effettuata dalla controllata ProntoPegno Spa che sarà adeguatamente patrimonializzata. L’operazione è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità.
Il Gruppo Banca Sistema opera nel mercato del credito su pegno tramite la controllata ProntoPegno S.p.A. i cui impieghi ad oggi risultano pari a 10 milioni di euro. La rete di ProntoPegno è costituita da sei filiali (Roma, Milano, Napoli, Rimini, Palermo e Pisa).
DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Vincenzo La Malfa del dipartimento Finance & Projects e composto dal partner Danilo Surdi e da Federico Roviglio per tutti gli aspetti corporate dell’operazione e della negoziazione degli accordi vincolanti, unitamente al partner Luciano Morello, con Martina Antoniutti, Antonio Congiusta e Filippo Giacumbo per i vari aspetti finanziari e regolamentari connessi. Il partner Francesco De Blasio e Isabella Fasci si sono occupati degli aspetti real estate, il partner Domenico Gullo con Matteo Bozzo e Arianna Alessi hanno agito su tutte le tematiche antitrust, mentre Matteo Pace per quanto riguarda gli aspetti di diritto del lavoro.
Per il gruppo Banca Sistema ha coordinato il team legale interno ai fini dell’intera operazione l’Head of Legal Ugo De Vivo.
Involved fees earner: Alessi Arianna - DLA Piper; Antoniutti Martina - DLA Piper; Bozzo Matteo - DLA Piper; Congiusta Antonio - DLA Piper; De Blasio Francesco - DLA Piper; Fascì Isabella - DLA Piper; Giacumbo Filippo - DLA Piper; Gullo Domenico - DLA Piper; La Malfa Vincenzo - DLA Piper; Morello Luciano - DLA Piper; Pace Matteo - DLA Piper; Roviglio Federico - DLA Piper; Surdi Danilo - DLA Piper;
Law Firms: DLA Piper;
Clients: Banca Sistema;
