Lo studio Jones Day ha assistito Banca Sistema e Banca IMI, che hanno agito in qualità di co-arrangers, per l'assegnazione di due rating pubblici ai titoli senior e mezzanine emessi nell'ambito dell’operazione di cartolarizzazione realizzata nel mese di marzo 2016 dalla società-veicolo "Quinto Sistema Sec. 2016 S.r.l.".
La cartolarizzazione ha ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento, acquistati in precedenza da Banca Sistema. Il rating ai titoli senior e mezzanine è stato rilasciato dalle agenzie DBRS e Moody's.
Conseguentemente al rilascio del rating pubblico, i titoli senior e mezzanine sono stati anche quotati ed ammessi alla negoziazione presso il mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
Lo studio legale Jones Day ha agito con un team guidato dai partner Vinicio Trombetti e Marco Lombardi (per la parte tax), coadiuvati da Giusy Pagano, Thomas Miller, Carla Calcagnile, Carolina Caslini e Federico Ceccon.
Involved fees earner: Marco Lombardi - Jones Day; Federico Ceccon - Jones Day; Giusy Pagano - Jones Day; Thomas Miller - Jones Day; Carolina Caslini - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banca IMI; Banca Sistema;
