Jones Day ha assistito Banca Sistema e Banca IMI (quali co-arrangers) in una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da “cessione del quinto” acquistati in precedenza da Banca Sistema.
Nell'ambito dell'operazione, la società-veicolo Quinto Sistema Sec. 2017 S.r.l. ha emesso - ai sensi della legge 130/1999 - quattro classi di titoli asset-backed, con struttura "partly paid", per un valore iniziale di circa Euro 46 milioni, cui seguirà un periodo di ramp-up del portafoglio.
Jones Day ha agito con un team guidato dai partner Vinicio Trombetti e Marco Lombardi, per la parte tax, coadiuvati dall'of counsel Luca Ferrari, e da Giuseppina Pagano, Carla Calcagnile e Ilaria Veltri.
Banca Sistema si è avvalsa altresì della collaborazione di Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) e BNP Paribas Securities Services.
Involved fees earner: Vinicio Trombetti - Jones Day; Giuseppina Pagano - Jones Day; Marco Lombardi - Jones Day; Luca Ferrari - Jones Day; Carla Calcagnile - Jones Day; Ilaria Veltri - Jones Day;
Law Firms: Jones Day;
Clients: Banca IMI; Banca Sistema;
