Banca Sella Holding ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 60 milioni di euro destinato ad investitori qualificati.
Nell’operazione, Mediobanca ha agito quale Sole Arranger and Sole Bookrunner.
I titoli emessi da Banca Sella Holding sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 7% fino alla data di reset fissata al 7 settembre 2030. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari al 4,684%.
Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione su Euronext Access, il MTF di Borsa Italiana. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci, dall’associate Simone De Benedictis e dalla junior associate Sara Baccan. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca, coadiuvato dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dall’of counsel Felice Azzollini, coadiuvato dal senior associate Antonio Principato e dalla associate Margherita Bessi.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzolini Felice - Chiomenti; Baccan Sara - Chiomenti; Bessi Margherita - Chiomenti; Bove Italo - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Consoli Gregorio - Chiomenti; De Benedictis Simone - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Pala Alessandra - A&O Shearman; Principato Antonio - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;
Clienti: Banca Sella; Mediobanca;
